Op de muziek van een fulbe-fluit wordt een ontroerend verhaaltje ontrafeld. Het baadt in prachtige lentekleuren en een mannetje tovert een duister gebied om tot een heerlijk vibrerend waterverfschilderij van fauna en flora. Hij raakt echter zijn kompaan de schilpad kwijt en is plotseling niet langer in staat om de wereld met de hand in te kleuren. Dor en donker wordt het landschap weer tot hij uiteindelijk zijn vriendje terugvindt. Er is veel aandacht besteedt aan de achtergronden die met een speciale techniek geschilderd zijn. De animatie mag dan simpel en rechtlijnig overkomen, ze is ook zeer doordacht en rijk aan detail. Het verhaal is eenvoudig maar lieflijk en gracieus.